猴子追入草丛中，没有找到小白龙，猴子恼怒，便招来本方土地、山神，也不问白龙讯息，便要先打二位小神出去。

山神、土地也算机警，跪地求饶，又夸猴子厉害，终于哄得猴子喜笑颜开，免了一顿棍子。

然后山神、土地交代了小白龙的来历，猴子便把事情与唐僧说了，最厉害的金头揭谛便自告奋勇，去南海将观音请了来。

听得观音来了，孙悟空跳到半空中对着她大叫道：“你这个七佛之师，慈悲的教主，你怎么生方法儿害我！想用金箍暗算老孙不说，还给我添麻烦，竟然纵然孽龙吃了驼老和尚的白马，你是想让我拖着他到灵山不成！”

观音骂道：“你这个大胆的马流，村愚的赤尻!我倒再三尽意，度得个取经人来，叮咛教他救你性命，你怎么不来谢我活命之恩，反来与我嚷闹？”

孙悟空怒声道：“你既放我出来，就该让我逍遥自在，却让我保唐僧取经，这是挟恩图报，本就心术不正，还准备用紧箍阴我，这是暗箭伤人，与我有什么恩！”

“这心猿不上锁，乖戾依旧，却是麻烦了！”观音心中叹息，却开口笑道：“你这猴子!不遵教令，不受正果，以紧箍拘系你，乃是救你！你若又诳上欺天，再似从前那般撞出祸来，怕是两罪并罚，怕是个死罪，到时可没人再救得了你！”

孙悟空道：“我说不过你！这事不提，但你怎么又把那有罪的孽龙，送在此处成精，教他吃了我师父的马匹?此又是纵放歹人为恶，太不善也！”

观音再次驳斥，到白龙出来，对簿一番，因猴子没给白龙说话机会，问也不答，才有此误会，反成了猴子罪过。然后观音上前，把小白龙颔下龙族摘了，将杨柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙气，说声“变”，小白龙即缩了龙角，收了龙鳞，身躯缩短，四足增长，长出长毛，变成一只马儿。

之后观音告辞，唐僧谢过菩萨后，上了神俊异常，日行千里依旧平稳无比的白龙马背，继续西行。

白龙化马，可信没有鞍辔，过鹰愁涧要船，自有土地送行。唐僧骑滑马走了一天，因为猴子对唐僧不上心，那些个揭谛、功曹、珈蓝只得点化庄园，留唐僧好好住了一日，然后送了副鞍辔，附带一根马编。而这只是开始，因为观音走时看到唐僧的悲催遭遇后，让这些个神仙，每逢饭点便点化庐舍，招待唐僧搓一顿，这才没把唐僧恶死、拉死！

这些都是旁枝末节，却说唐僧走了两个多月后，终于赶到了黑风山下的观音禅院中。

观音禅院的住持金池长老夸耀自己的袈裟，猴子拿出佛祖赐给唐僧的袈裟卖弄。金池死乞白赖，借了袈裟去，越看越喜欢，根本不想归还。

金池两个徒孙出注意，杀人夺宝，金池立即采纳，准备火烧唐僧，不想猴子使坏，把自家寺庙给烧了。

金池出去看火，返回禅房时，袈裟已被黑熊精盗走，又急又气的金池想不开，以头撞墙，墙没事，金池脑袋碎裂而死。

第二天，唐僧唠叨不停，催促猴子讨要袈裟，猴子不耐烦，去要袈裟，自然要不来，问妖魔，知道了黑熊精，立即赶往黑风山。

猴子到黑风山后，一时找不到黑风洞所在，正在乱转时，听见石崖边上，芳草坡前，有人高谈阔论。讲的是立鼎安炉，抟砂炼汞，白雪黄芽的炼丹之术。

猴子躲到灌木荆棘中偷看偷听，就见芳草坡前，有三个妖魔，坐在主位的，是个黑汉，真黑，就如那刚出矿井的挖煤工，当是黑熊精；坐客位的两个，一个是个羽衣星观的老道，便是苍狼成精的凌虚子，另外是个白衣秀士，是白花蛇成精，无名。

猴子听了会，就听见黑风大王说明天是其母难日（生日），问两妖给来，那秀士说年年都要来给黑风熊上寿，今年没道理不来。

黑风熊又说昨夜得锦襕袈裟一件，要做佛衣会，两妖表示会来。