话说一代大侠郭靖暴毙于襄阳城内，宋室军心大乱，群侠在群龙无首的情况下，兵败如山倒，蒙古大军长驱直入，如入无人之境，宋室王朝终告完结！

蒙古大军大举的侵入，到处奸淫虏略，杀人劫物，无所不用其极，百性有苦难言，生活于水深火热之中，另一方面，蒙古军方唯恐中原群侠会再一次的反扑，于是开始了各大门派的肃杀行动，肯臣服者免于死罪，不服者一律惨遭灭门之祸。

中原的大多数的派门为维系香火的传承，都已不顾其面的向蒙古王朝伏首称臣，唯独全真教徒誓不屈服，所以蒙古大军的所有主力就全放在对付全真教方面。

另一方面也四处打听黄蓉、杨过等人之下落，以便一网打尽，永除后患！

正当中原武林一遍腥风血雨之际，在终南山崖下的杨过等人，依然过着荒淫纵欲的神仙生活，完全不知笵灾难即将临头之事。

神雕大侠杨过，自到了山崖下后又得知心爱的小龙女已离自己而去，原想随小龙女而去，但却因出现一位自称为自己的女儿的美少女之后，寻死之心已渐渐淡化。

后又发现此少女非自已骨肉，又生得与小龙女如此相像，原本的疼惜之心慢慢的转化成了，爱恋之心，慢慢的由父女之情变成了男女之欲。