而张鲁意外的投奔曹操使西路军的形势扭转直下，汉中归得曹操，长安已为内郡，长安李典部十万大军赴安定与徐晃部合军共十八万。

而曹操出长安兵五万与张鲁部合兵共十五万驻守汉水，对下弁防守形成很大压力。

此时西北战场的兵力对比为四十三万对金旋的二十五万。

曹操调兵完毕，夏侯淳部出兵八万出西凉，徐晃部出兵十五万出安定，两路兵合击天水。

周瑜经过冷静的判断之后，让张飞率本部兵回防下弁。以第八军团的十五万兵马，应对曹操的二十三万大军。

张飞赶到下弁不久，张鲁部大军十三万也已赶到。

围绕天水、下弁展开的攻守战从此拉开，但胜负难分，处于粘着状态。

黄忠、徐庶大军的到来，却让形势再次逆转。在两城的攻防战场上，投入兵力为四十五万对三十六万，曹操兵力又处于劣势。

在一战不利后，曹操果断撤军。

而黄忠、徐庶却领本部兵北上天水，意欲对孤城西凉发动攻击。

面对金旋二十万大军的攻击，夏侯淳、许子将等人商议退敌之策。

许子将曰：“现敌军倍于我军，况敌军之战力、武器装备皆不弱于我军。而周瑜、徐庶皆为足智多谋之将。现敌军率攻城器械而来，意在必得。而西凉城郡小人稀，虽城尚坚，然粮草只能供一月，我军危矣。今不若弃守西凉，走塞外小路而到安定，路途虽远且险，我十万士兵生命无虞。待我军到达安定，则安定士兵可达二十八万，则进可攻，退可守。”

夏侯淳道：“然主公现无音信，我等不战而走，主公是否会责罚。”

许子将道：“若主公责罚，子将愿以身代。”

诸将为其感动，大军随即沿塞外撤往安定。