西域三方势力闻关羽大军杀到，却学北胡联盟，暂停内乱，于乌孙王都结盟，共抗关羽军团。三大势力联合，共有大军一百六十五万。

征西军只有六十万精兵，本欲趁西域各势力相互征伐之时，逐次歼灭。

闻西域各国联合，关羽与郭嘉相商，郭嘉道：“现我军虽精锐，但兵力与其相差太大，不宜决战。我军不若择西域一处易守难攻、水草丰沛之地扎下大营，命夏侯淳、夏侯渊两部重骑兵驻守，以为基地。其余四路兵马，皆为轻骑兵，行出征北胡之计，使用游击战术，劫掠西域各国，以为大军给养。乘间歼灭诸小国，则西域各国实力降低，兵力减少，惶恐无计，彼必重兵攻击后方基地，然后可设谋分而歼之。”

关羽听从郭嘉之言，见原单恒王城地势险峻，易守难攻。

且身后傍山，城中有泉源，城外有牧场。

此处守兵稀少，只有原单恒国壮丁数千人守卫。

关羽命吕布所部攻击，单恒王城内本无正规部队，那是吕布虎狼士兵对手，补一举攻破。

攻下单恒王城，关羽更名为西基城，意攻取西域各国基地之意。

使郭嘉为主将，与夏侯淳、夏侯渊两将统两路兵马共二十万驻守，所有防御器械皆置于此城。

自与吕布、曹彰、马腾各率轻骑兵十万，采北袭胡兵之计，袭击西域各国，趁机歼灭诸小国。

西域诸国虽然联合，但关羽军团不与其会战，各国士兵皆守护本国王都。

关羽等四路兵连连击破楼兰、且末、小宛、戎卢四国，击杀四国主力共二十万，劫掠城中粮草转运往西基城。

西域各国见如此战状，担心被关羽军团逐一击破，合兵一百二十万攻打西基。

郭嘉闻知此事，一面发书告于关羽诸将，一面与夏侯淳、夏侯渊兄弟研究御敌方案。

关羽接书，命吕布、马腾两部回援西基，自与曹彰两部趁西域各国重兵出外，袭击诸国后方。吕布、马腾两部快马加鞭，不几日回返西基。

联军会集西基城下，乌孙王、龟兹王、焉耆王、于田王、若羌王、弥王、渠勒王、皮山王等人升帐相商。

乌孙王道：“中国骑兵精锐，进退迅速，今连破我四国，四国士兵逃得性命者少之又少。今西基守军兵少，吾等兵力多出其数倍，诸将努力，尽快破城。但郭嘉多谋，城内守兵强悍，此城又为易攻难守之地。诸王有何妙策，我等可一起协商。”

若羌王在场，道：“我十国已被中国骑兵突袭，只余六国，大军也已剩余三十五万。我等皆心急报仇，乌孙王决断，我等定当遵从。然为今之计，若中国兵固守不战，我等强攻亦困难重重。不然设计诱敌，然后聚兵歼之。”