乌孙王刻意拉拢龟兹王，龟兹王在乌孙国内的地位迅速提高，士兵待遇也明显好转。

征西军轻骑兵趁乌孙国重兵屯集之机，兵分两路攻击防守空虚的青平、胡马两城。

吕布、曹彰两军团攻打青平，耗时三小时，攻克青平。

青平守将荷猛被吕布杀死。

三万守兵投降二万，余一万士兵被歼灭。

关羽率马腾军团，出兵胡马。

趁夜色潜入城中，杀开城门。

守兵猝不及防，也被攻破。

胡马守将艾也胡被围，冲杀不出，死于乱军中。

守军三万被歼灭一万五千，余众皆降。

两路兵马安民毕，火速出击沙邱、光烈。沙邱守将腾有弃城而逃，两万守军均降。腾有率百余亲兵逃归王城，回城后被乌孙王斩杀示众。

光烈守将回加得，出城与关羽单挑，被关羽一合斩落马下。

守军二万也都归降。

短短一个月内，乌孙国只余王城未失。

青平等四城守军十万，死伤二万五千余，其余兵马悉数归降征西军。

征西军的兵力已达到九十万，所到之处男丁皆被强逼从军。这些政策比以往族灭的政策要好很多，因为以前征西军对待异族男丁的做法是屠杀。