使得明御倭总兵遂下令退去，因此被革职查办。

同时攻打忠清左道青山县的幕府第八军右军大将兼长府藩藩主：毛利秀元，等倭将则被明沈阳中卫左参将：彭友德、明沈阳中卫镇抚使：柴登科，率领的明、朝联军重兵包围死伤惨重。

怎奈从尚庆左道蔚山都护府出来了，幕府从五位下左京大夫：浅野幸长、幕府河内守：宍户元续、幕府丰后国藩主：太田一吉，等倭军将领接应，并掩护他们撤退。

10月26日，幕府倭军水师第一军伊势津藩主：藤堂高虎，率领133余艘战船出发，欲趁涨潮时攻进鸣梁海峡，全歼李氏朝鲜水师。

结果李氏朝鲜三道水军统制使：李舜臣，首先将海峡内的民用船只侨装成战舰，以此来扰乱倭军，使其以为李氏朝鲜水师船队已经恢复过来。

他自己则亲率14艘战船引敌深入鸣梁海峡，在成功引诱倭军进攻后，李氏朝鲜三道水军统制使随即便发起了集中的攻击，对准倭军指挥舰攻去，结果歼灭了倭军指挥舰和其他战船2艘，并击毙幕府第四军水师河野家督大名：来岛通总。

同时间潮水开始退却，李氏朝鲜船只趁势进攻，倭军船只却因失去主帅，军心散涣，只得顺潮向东撤退，但却遇上了李氏朝鲜三道水军统制使事先埋下的铁索和木桩，使其无法退却。

结果李氏朝鲜水师全力拼杀，击毙倭军十数人，击杀三岛水军的大将幕府风早郡领主：得居通年，并挫败倭军水师力量，史称「鸣梁海战」。

12月初1日，援朝明军追击倭军至尚庆左道蔚山都护府，各路明军接连获胜，倭军节节败退。

明万历二十六年公元1598年正月23日，明军开始攻打蔚山都护府，以明宣武卫游击将军：茅国器，率领的南军作为先锋，展开凌厉的攻势，并迅速突破了蔚山都护府城门，把幕府第一军左副将兼主计头：加藤清正，率领的军队围困在岛山城。

然而明都察院右佥都御史兼朝鲜经略：杨镐，却徇私将马上突入岛山城的南军部队换成了辽东军前去攻城，结果失败，丧失最佳战机。

此时因为幕府第八军正三位参议：毛利秀元、幕府第三军甲裴守：黑田长政，等倭军的援兵突然赶至，让明军们大为震惊。

恰逢天又下起了大雨，明军火器无法使用，瞬间解了幕府第一军左副将部队之危难。

这时候明朝鲜经略又指挥失误，下令仓促撤军，策马率先赶奔京畿右道汉城府，明备倭总兵：麻贵，继而赶之，一时间大部分明军皆溃败。

让明军被倭军反击遭受了极惨重的损失，倭军方面守城所用兵力一万三千人，战后所余一万人，减员在三千人，推算死者应当超过千人。