2月14日，后金军从散羊峪堡西进绕过奉集堡，转而来进犯虎皮驿，当然也是佯攻而已。

但是不明真相的明辽东总镇经略：袁应泰，面对建奴不断以兵力对沈阳中卫攻打，就以为建奴急不可耐打算继续攻城略地了？

然而实际上后金覆育英明天命汗只是在，试探性的进攻，想以这种试探性的方式来探探明军虚实。

3月10日，后金覆育英明天命汗在得出结果后，认为新任总镇经略兵法一般般不足为奇，便下令发动后金八旗大举进攻沈阳中卫。

3月12日卯时，大批的后金龙旗插遍距离沈阳中卫城外，三十里开外，但却并没有直接进攻，而是打算采取把周围包围的形式。

如今沈阳中卫城内，只有明沈阳中卫总兵贺世贤、明沈阳中卫副总兵：尤世功，两位大将各自领兵万余人，而南方辽东都司府辽阳卫方向，明援辽总兵：陈策、明四川副总兵：童仲揆，正带领川浙兵一万多人在来的路上。

另外还有明奉集堡总兵：李秉诚、明武靖营总兵：朱万良、明辽阳卫总兵：姜弼，一共领兵三万人来援。

按照军队总数而言，明军稍占优势，又加之沈阳中卫城内坚濠宽堑深，而且枪炮众多，明军如果据城死守的话，后金军是很难攻克的。

到了3月13日卯时，坐落在沈阳中卫城外的后金军营中军帐内，后金覆育英明天命汗下令后金绵甲兵携盾车出战，径直往城东进攻。

眼下后金方面斥候，也得知附近的明军必定会在第一时间赶来救援，就连后金覆育英明天命汗努尔哈赤也深知单凭后金八旗硬攻，以弓矢对战枪炮，以人力攻坚城池，是难以奏效的！

如果战事拖延，等明军四万兵马以及其他援军赶到之后，届时自己将腹背受敌，局势便十分险恶了，遂临机应变，果断决定采取诱敌出城计策，在发挥自己野战的长处，设下埋伏，全歼明军。

在加上建奴进攻沈阳中卫前，还不断派人伪作降附明军以为内应，恰巧明沈阳中卫总兵急需士兵守城，也就没有详细查验，几乎全部收之为己用，多达三千人。

明军方面还挖掘深壕十层，并在底部插有尖木，深壕内一箭之地，复浚壕一层，壕内侧以一二十人始能抬起大木为栅，而栅内又掘有大壕二层，宽五丈，深二丈，壕底均插有尖木。

壕内侧排列盾车，每车置大炮二门、小炮四门，第车间隔一丈，筑土为障，高至肚脐，障间设炮各五门。

面对明军的布防攻势，后金八旗军根本不屑一顾，所以当进攻时就吃了大亏，前锋第一次冲击就让后金绵甲兵几乎全部阵亡。

接着又换第二批八旗铁鸽子，以冲锋箭阵形势进攻，但沈阳中卫城防很坚固，城外浚濠，伐木为栅，埋伏火炮，守卫很严，就连后队匆忙赶到的后金覆育英明天命汗努尔哈赤，也未敢马上逼进城下，而是先以数十骑隔壕侦察。

后金八旗军队接连冲锋了两次都以失败告终，为了减少损失尽快破城，因此除了之前贩卖消息的漠南蒙古人，东虏建奴还联络沈阳中卫城内的辽人作为内应，以角楼火起为破城暗号。

而这些辽人内应，大多数都被叛贼后金三等副将：李永芳，给重金收买的，仅有少数是亲戚朋友，共有数十家相约举事。