同理，现在是不是牛市？市场成交额对比年初，是不是暴涨了五六倍？可以预期的方向上，一众金融股票，是不是有短期的业绩爆发潜力？这些预期……应该要比所谓的‘移动互联网’、‘智能手机产业链’来得清晰吧？</p>

既然如此，那又为何要舍弃‘大金融’主线，去追逐‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大预期并不明确，且在明牌状况下，很难出现超预期的主线领域呢？当然了……这其中，‘互联网金融’板块是个另外。</p>

这个板块，目前的走势来说，是跟着‘大金融’主线走的。</p>

跟所谓的‘移动互联网’概念主题，基本上没有任何关系。</p>

至于‘军工’主线，刚才的底层逻辑，你已经说过了，‘国防开支’未来长期提升，是基本确定的事情，‘军工资产证券化’也是定下来的调子，有这两大长期预期存在，‘军工’走出一轮持续两三年的长牛，基本上也是可以预期的。</p>

综合来看，‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线。</p>

在底层逻辑上，在中长期的预期逻辑上，在政策预期上，在持续的政策倾泻、刺激力度上，都是没有任何问题的。</p>

目前这三大核心主线之所以走弱，之所以陷入持续的调整中。</p>

惟一的原因，就是因为前期涨太快，涨太急，积累了太多的中短期获利盘，导致了筹码结构上的不稳。</p>

换句话说……</p>

目前‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线，对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线，唯一的优势，就是筹码结构上的优势，而反之，‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线，对比‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线，唯一的劣势，也是只有筹码结构混乱这一个劣势。</p>

再看你刚才所说的‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线的预期逻辑。</p>

‘大消费’领域，如家电板块。</p>

是典型的地产关联板块，楼市强劲，则家电板块强劲，楼市低迷，则家电板块同样会相当低迷。</p>

零售、汽车、食品、饮料等消费板块。</p>

则除了生活必需品，就只能等待所谓的‘消费升级’来改善行业基本面。</p>

特别是汽车行业板块，在没有新的技术革新情况下，只能等待消费升级，可消费什么时候能够升级？没有人知道。</p>

所以整个‘大消费’领域的未来预期。</p>

看似十分清晰，仔细分析，其实并不如表面上那么美好。</p>

至于‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大核心主线。</p>

诚然，‘移动互联网’的市场规模，在迅猛扩大，移动互联网的用户体量，更是在爆发式的增长，但是相关行业板块的业绩呢？</p>

互联网企业如何进行流量变现，一直是一个巨大的难题。</p>

走到移动互联网时代，这个难题就不存在了吗？</p>

更何况，在国内a股上市的互联网企业，有多少是具备着较高企业护城河和核心的企业竞争力的？</p>

基本上没有吧？</p>

既然如此，那在几乎明牌的预期下，有哪里来的预期差，哪里来的超额利润投资空间呢？</p>

而‘智能手机产业链’这条线，目前来看，预期相对明朗的，应该就只有‘苹果产业链’这一条支线，其它的电子信息、半导体等板块领域，目前根本看不到希望，也找不到业绩持续爆发的预期。</p>

可单凭‘苹果产业链’这一条支线。</p>

能够撑起来整个‘智能手机产业链’的主线行情吗？我觉得不太可能吧？”</p>

其实要说中小盘、创业板指方向上，也就是中小盘成长股方向上，目前预期较为明确的行业板块和主题投资方向。</p>

我倒觉得‘影视传媒’这条线，明显是要比所谓的‘大消费’、‘智能手机产业链’、‘移动互联网’等核心主线更强的。</p>

毕竟，随着国内大荧屏数量的增多，以及票房补贴，国家在‘影视’领域的持续政策扶持，这个可谓是蛮荒市场的行业，是明显具备爆发潜力的，且根据今年各个季度的电影票房走势。</p>