1944年1月，日军第55、56联队退守胡康河谷内的达罗至太白加一线。新编第1军兵分三路进击。左路为孙立人指挥的新编第38师，从于邦地区出发，向太白加攻击；右路为廖耀湘指挥的新编第22师，从新平洋出发，向达罗攻击。另外还有顾如虎的独立旅游弋在外，伺机发动进攻。

1月31日，一队坦克冒着敌人炮火快速冲进了达罗镇，中国步兵紧跟在坦克后面，利用钢铁屏障的掩护，肃清各个死角，占领敌人工事和阵地。钢铁履带反复碾压着设在小镇上的日军第18师团司令部，将日军师团参谋长濑尾少将及数十名军官被击毙。虽然师团长田中新一逃出了该镇，但师团关防大印却落在了中国士兵手中，因此达罗之战就成为日军第18师团战史上的奇耻大辱。

日军第18师团自达罗、太白加一线后撤后，改变防御部署，将第55、56联队成梯次配置，分别占据胡康河谷中心地带的孟关和瓦鲁班地区，两地前后相距约12公里，企图以坚固的纵深防御，阻止中国驻印军的进攻。

独立旅抵达瓦鲁班东北面地区，随即向日军发起攻击，并占领其侧后南北河渡口。中美联军向瓦鲁班发起攻击。下午1时，坦克部队从河堤缺口涉水过河，对岸日军根本没想到坦克竟能涉水过河，急忙集中火力封锁河面，中美联军更不示弱，大小火炮对准敌人阵地实施压制射击，美国飞机也赶来助战，直打得日军阵地一片火海。

在战车的追逐下，日本兵像兔子一样，四散奔逃。进军路上，横七竖八，躺下具具日军尸体。战至3月9日，日军第55、56联队死伤过半。最后凭借工兵部队在丛林中临时开辟的两条秘密通道，侥幸逃出绝境。

随后，日军在缅甸组建第33军。由本多政材中将任军长，统辖第18、53、56师团。本多政材把第18师团残部和第53师团部署在孟拱河谷，企图据险顽抗。

孟拱河谷地势险要，谷口是坚布山天险，谷内的加迈和孟拱两大重镇隔南高江对峙，攻守相望，互为犄角。

史迪威与中国将领们商讨后，作出了一项大胆的作战部署：以新22师向加迈攻击前进；以新38师向孟拱进击；另以独立旅和美军拉加哈德突击队组成中美联合突击队，绕道北侧的崇山峻岭，插向敌后的战略要点密支拿。将日军在密支拿、孟拱、加迈一线分割包围，予以歼灭。

3月14日，中国驻印军开始向坚布山天险攻击，新22师从正面佯攻，顾如虎率领独立旅，不畏艰险，历14日从左翼翻山越岭回到迂坚布山后方，和新22师两面夹击，于29日攻占沙杜渣，突破坚布山天险，进入孟拱河谷。

密支拿为缅北第一重镇，系缅甸铁路北部终点，有公路通孟拱、曼德勒及八莫，地形险要，是缅北重要的交通枢纽，并为中印公路之重要通道。日军第18师团第114联队主力及第56师团一部在这里构筑坚固工事据守。